银行客户经理基金定投技巧 银行客户经理销售基金的感受和想法

银行客户经理基金定投技巧 银行客户经理销售基金的感受和想法

银行客户经理在销售基金时，需要时刻研究市场、注意市场动态，并且了解客户资金运作规律，实现资金从源头开始的“垄断”。

1. 研究市场动态

2023年12月22日作为一个优秀的客户经理，不仅要关注市场动态，还要研究市场，分析营销环境，把握客观环境，从而更好地了解客户资金规律。

2. 完善售后服务

2021年12月11日可以完善售后服务功能，将银行柜台变成保险公司的前台，让客户享受到增值服务，避免无知营销。

3. 掌握技能操作

2022年08月26日客户经理需要熟练掌握相关业务的操作技能，如保险收据管理和现用现领的管理方式，确保服务质量。

4. 推介基金定投

2022年08月26日在向客户推介基金定投时，需要判断客户类型，并根据客户的投资性格和习惯进行介绍，避免简单的产品介绍误区。

5. 学习市场销售经验

2020年11月30日客户经理可以通过学习市场销售经验，提升自身工作思路，将工作计划落实到实际工作中，达到明确目标和具体步骤的目的。

6. 发展普适性和精英性策略

2021年8月24日在发展基金业务时，需要结合普适性和精英性策略，培养精英理财经理同时推动全面发展定投业务，实现销售目标。

7. 销售技能提升

2023年8月10日客户经理可以参加销售技能提升培训，学习新的销售理念，提高销售技能，为未来销售工作带来新的机遇。